Instrukcja wypełniania formularza umowy o członkostwo dla osób przystępujących do OFE WARTA

1. Formularz Umowy o członkostwo w OFE WARTA jest jednocześnie wnioskiem o przyjęcie do Funduszu.
2. Osoba występująca z wnioskiem jest zobowiązana:
1. zapoznać się z Prospektem Informacyjnym OFE WARTA i złożyć odpowiednie oświadczenie,
2. zapoznać się z treścią informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych i złożyć odpowiednie oświadczenie,
3. zapoznać się z informacją o skutkach niewskazania osób uprawnionych do odbioru środków po śmierci Członka Funduszu,
4. zapoznać się z informacją o obowiązku poinformowania OFE WARTA o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy Członkiem Funduszu, który zawarł związek małżeński, a jego małżonkiem, o każdorazowej zmianie w stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy małżonkami,
5. zapoznać się z informacją o obowiązku poinformowania OFE WARTA o każdorazowej zmianie danych Członka Funduszu,
6. zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz.
3. Stosowne oświadczenia znajdują się na drugiej stronie formularza Umowy.
4. Na formularzu Umowy o członkostwo w OFE WARTA, obowiązkowo należy podać następujące dane osoby występującej z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu:
1. dane osobowe: imiona i nazwisko oraz datę urodzenia, numer Pesel, a w przypadku gdy nie nadano numeru Pesel, należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
2. adres zamieszkania, z podaniem ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, a dla mieszkańców wsi także gminy i poczty.
5. Wskazanie adresu korespondencyjnego jest nieobowiązkowe. W razie niewskazania adresu korespondencyjnego wszelka korespondencja będzie wysyłana na podany adres zamieszkania.
6. Wskazanie danych kontaktowych jest nieobowiązkowe. Podanie adresu e-mail jest niezbędne w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z usług oferowanych w Regulaminie przesyłania Członkom Funduszu drogą elektroniczną informacji dotyczących rachunku w OFE WARTA
7. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, obowiązkowo należy wskazać sposób uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych. W przypadku nieoznaczenia tej informacji Fundusz przyjmuje, iż stosunki majątkowe zostały uregulowane poprzez ustawową wspólność majątkową. W przypadku uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych na zasadach innych niż ustawowa wspólność majątkowa, należy sposób tych stosunków udokumentować (patrz pkt 13 b).
8. W przypadku wypełniania formularza Umowy o członkostwo w OFE WARTA przez osobę będącą członkiem innego funduszu, należy obowiązkowo wypełnić dane dotyczące dotychczasowego otwartego funduszu emerytalnego, którego osoba pozostaje Członkiem. Dane te (nazwa dotychczasowego otwartego funduszu emerytalnego oraz numer rachunku w tym funduszu) są niezbędne w celu zawiadomienia dotychczasowego funduszu o zawarciu umowy z OFE WARTA. Podanie tych danych warunkuje dokonanie transferu do OFE WARTA.
9. Osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu może wskazać osoby uprawnione do odbioru środków z rachunku w OFE WARTA na wypadek śmierci Członka Funduszu. Wskazanie osób uprawnionych do odbioru środków z tytułu śmierci Członka OFE WARTA jest nieobowiązkowe. Osoby uprawnione mogą być zmienione w każdym czasie, także po zawarciu umowy, lub mogą zostać zmienione ich udziały procentowe w środkach. W przypadku niewskazania osób uprawnionych, środki na rachunku w OFE WARTA wejdą w skład spadku.
1. w przypadku ustanowienia więcej niż jednej osoby uprawnionej do formularza Umowy o członkostwo w OFE WARTA zostanie dołączony załącznik "Formularz wskazania osób uprawnionych do odbioru środków z rachunku członka OFE WARTA", w którym należy podać dane pozostałych osób uprawnionych,
2. w przypadku wskazania osób uprawnionych, obowiązkowo należy podać imię i nazwisko osoby uprawnionej, datę urodzenia oraz adres zamieszkania tej osoby. Wypełnienie numeru Pesel oraz numeru telefonu nie jest obowiązkowe,
3. oznaczenie udziału % w środkach osoby uprawnionej nie jest obowiązkowe, jednakże zalecamy określenie przez Członka Funduszu tego udziału. Łączny udział % wszystkich wskazanych osób powinien wynosić 100%. W przypadku nieoznaczenia udziału % wskazanych osób uprawnionych w tych środkach uważa się, że ich udziały są równe.
10. Osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu ma możliwość wyboru trybu i formy doręczania mu informacji rocznej i na żądanie o zgromadzonych środkach na rachunku w Funduszu, o których mowa w art. 191 i 192 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 ze zm.). Formy te to przesyłka listowa lub poczta elektroniczna na wskazany adres e-mail. Jeżeli żadna z tych form nie zostanie wybrana, Fundusz zastosuje zwykłą przesyłkę listową jako drogę przekazywania tych informacji.
1. wskazanie trybu i formy doręczania tych informacji poprzez pocztę elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji, o których mowa powyżej drogą elektroniczną,
2. osoba występująca z wnioskiem o przystąpienie do OFE WARTA składa jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przesyłania Członkom Funduszu drogą elektroniczną informacji dotyczących rachunku w OFE WARTA
3. warunkiem realizacji tej usługi przez OFE WARTA jest podanie przez osobę występującą z wnioskiem o przystąpienie do Funduszu adresu poczty elektronicznej e-mail.
11. Osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu ma możliwość skorzystania z usług elektronicznych, które polegają na przesyłaniu na adres e-mail bieżących informacji o rachunku w OFE WARTA, zgodnie z Regulaminem przesyłania Członkom Funduszu drogą elektroniczną informacji dotyczących rachunku w OFE WARTA Po zapoznaniu się z tym Regulaminem, należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nim oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie bieżących informacji dotyczących rachunku w OFE WARTA drogą elektroniczną.
12. W przypadku gdy osoba przystępująca do Funduszu jest małoletnia i nie pozostaje w związku małżeńskim, umowa powinna zostać podpisana przez Przedstawiciela Ustawowego (rodzica)/Opiekuna Prawnego tej osoby lub przez osobę małoletnią, pod warunkiem, że dołączy Oświadczenie Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna Prawnego iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy o członkostwo w OFE WARTA osoby małoletniej. W takim przypadku do przesyłanej do Funduszu Umowy należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna Prawnego. W przypadku gdy osoba małoletnia nie posiada dokumentu tożsamości, do umowy powinno zostać dołączone Oświadczenie Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna Prawnego - brak dokumentu tożsamości potwierdzające fakt, iż wyraża on zgodę na zawarcie Umowy o członkostwo w OFE WARTA przez osobę małoletnią oraz że osoba małoletnia nie dysponuje dokumentem tożsamości.
13. Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy o członkostwo w OFE WARTA, które powinny zostać do niej dołączone:
1. kopia dokumentu tożsamości osoby występującej z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu (dowodu osobistego, paszportu),
2. jeżeli osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu pozostaje w związku małżeńskim oraz pomiędzy nią, a jej małżonkiem nie istnieje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa, wówczas powinna udokumentować sposób uregulowania pomiędzy nimi stosunków majątkowych, dołączając wypis aktu notarialnego małżeńskiej umowy majątkowej, bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądu, na mocy którego ustaje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa (oryginał lub kopia). W razie niedopełnienia tego obowiązku przyjmuje się, że pomiędzy małżonkami istnieje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa, w przypadku, gdy do Funduszu przystępuje osoba małoletnia nie pozostająca w związku małżeńskim, należy dołączyć Oświadczenie Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna Prawnego iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy o członkostwo w OFE WARTA osoby małoletniej oraz kopię dokumentu tożsamości Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna Prawnego. Jeżeli osoba małoletnia nie posiada dokumentu tożsamości należy dołączyć Oświadczenie Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna Prawnego - brak dokumentu tożsamości potwierdzające fakt, iż wyraża on zgodę na zawarcie Umowy o członkostwo w OFE WARTA przez osobę małoletnią oraz że osoba małoletnia nie dysponuje dokumentem tożsamości,
3. w przypadku, gdy w imieniu osoby małoletniej umowę podpisuje Opiekun Prawny należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad małoletnim.
14. Osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu powinna wpisać na formularzu Umowy datę podpisania wniosku - jeśli wniosek składany jest elektronicznie data ta zostanie uzupełniona podczas procesu elektronicznego wypełniania formularza umowy.
15. Po wypełnieniu formularza Umowy o członkostwo w OFE WARTA należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
16. Umowa powinna zostać podpisana przez osobę występującą z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu w dwóch egzemplarzach. Jeżeli do umowy załączony został "Formularz wskazania osób uprawnionych do odbioru środków z rachunku członka OFE WARTA", wówczas dwa egzemplarze tego załącznika powinny zostać także podpisane.
17. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez osobę reprezentującą Fundusz.
18. W przypadku braku zastrzeżeń na Umowie zostanie uzupełniona data i godzina jej zawarcia. Umowa zostanie podpisana przez osobą reprezentującą OFE WARTA. Jeden egzemplarz podpisanej umowy (oraz ewentualne załączniki) zostanie odesłany przesyłką poleconą na wskazany adres.