Instrukcja dla osób przystępujących do OFE WARTA on-line

1. Należy wybrać rodzaj umowy oraz wypełnić wszystkie wymagane dane w formie elektronicznej. Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały wpisane poprawnie. W przypadku niepodania wszystkich wymaganych danych, aplikacja nie dokona zgłoszenia deklaracji.
2. Do wypełnienia Formularza deklaracji zawarcia umowy o członkostwo w OFE WARTA niezbędne są:
   1. dane osobowe potencjalnego Członka Funduszu (imiona i nazwisko oraz data urodzenia)
   2. dane adresowe - adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
3. Należy również wskazać liczbę osób, które w przypadku śmierci Członka Funduszu będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w OFE WARTA.
4. Załączniki niezbędne do zawarcia umowy o członkostwo w OFE WARTA:
   1. kserokopia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy /tylko nowe/)
   2. jeżeli Członek Funduszu pozostaje w związku małżeńskim oraz pomiędzy nim a jego małżonkiem nie istnieje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa, wówczas powinien udokumentować sposób uregulowania pomiędzy nimi stosunków majątkowych, dołączając wypis aktu notarialnego małżeńskiej umowy majątkowej (wyłącznie oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądu, na mocy którego ustaje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa (wyłącznie oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). W razie niedopełnienia tego obowiązku przyjmuje się, że pomiędzy małżonkami istnieje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa.
5. Po wypełnieniu formularza oraz sprawdzeniu wpisanych danych należy użyć przycisku "Wyślij".
6. Po otrzymaniu deklaracji zawarcia umowy oraz weryfikacji niezbędnych danych, OFE WARTA przygotuje odpowiedni formularz umowy w 2 egzemplarzach, zawierający dane klienta wskazane w deklaracji przystąpienia. W przypadku wskazania w deklaracji osób uprawnionych do odbioru środków po śmierci członka Funduszu, zostanie również przesłany Załącznik do Umowy o członkostwo w 2 egzemplarzach.
7. Umowa w 2 egzemplarzach oraz ewentualny załącznik w 2 egzemplarzach zostaną wysłane do Klienta na wskazany przez niego adres, wraz z kopertą zwrotną (na koszt Funduszu).
8. Po otrzymaniu Formularza umowy o członkostwo w OFE WARTA prosimy o wypełnienie pozostałych danych osobowych:
   1. nr PESEL, nr NIP lub w przypadku jego braku serii i numeru dokumentu tożsamości lub nr paszportu
   2. W części "stosunki majątkowe" należy wskazać, czy Członek Funduszu pozostaje w związku małżeńskim oraz czy istnieje ustawowa wspólność majątkowa.
9. Na załączonym do umowy Formularzu wskazania osób uprawnionych do odbioru środków z rachunku Członka Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (OFE WARTA) prosimy o wskazanie osób, które w przypadku śmierci Członka Funduszu będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w OFE WARTA. Procentowy udział wszystkich osób uprawnionych musi być równy 100%. Osoby uprawnione mogą być w każdym czasie po zawarciu umowy zmienione, lub mogą być zmienione ich udziały procentowe. Można także zupełnie odwołać wskazane osoby uprawnione bądź wskazać inne osoby. W przypadku niewskazania żadnych osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku po śmierci członka wejdą w skład spadku.
   
   Obowiązkowo należy wypełnić: imiona i nazwiska oraz daty urodzenia i adresy zamieszkania osób wskazanych do odbioru środków.
10. Następnie prosimy o podpisanie obu egzemplarzy umowy i ewentualnych załączników oraz odesłanie ich w kopercie zwrotnej do Funduszu (adres nadrukowany jest na kopercie zwrotnej). Należy także dołączyć:
    1. kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy /tylko nowa wersja/)
    2. w przypadku rozdzielności majątkowej Członka Funduszu i jego małżonka należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten stan (patrz pkt 4 b)
    3. w przypadku gdy klient jest osobą małoletnią należy dołączyć oświadczenie Przedstawiciela Ustawowego, iż wyraża zgodę na zawarcie umowy o członkostwo w OFE WARTA osoby małoletniej
11. Jeśli klient zmienia dotychczasowy fundusz emerytalny na Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, w korespondencji zostanie również dołączony Formularz zawiadomienia o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym. Klient powinien wypełnić ten Formularz, uwzględniając wszystkie wymagane dane będące w posiadaniu dotychczasowego funduszu. Formularz ten w formie pisemnej należy niezwłocznie dostarczyć do dotychczasowego Funduszu.
12. Poprawność i kompletność nadesłanych dokumentów zostanie zweryfikowana przez Fundusz.
13. W przypadku wystąpienia konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych na formularzu umowy, przedstawiciel funduszu skontaktuje się z Klientem
14. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Przedstawiciela OFE WARTA.
15. W przypadku braku zastrzeżeń umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela OFE WARTA i jeden egzemplarz podpisanej umowy (oraz ewentualnie załącznika) zostanie odesłany pocztą do Członka Funduszu.
16. Umowa zostaje poddana dalszemu przetwarzaniu zmierzającemu do założenia rachunku.
17. Zgodnie z przepisami prawa Członek Funduszu zostanie powiadomiony w formie pisemnej o nadaniu numeru rachunku w OFE WARTA.