Inwestowanie

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA jest nastawiony na zróżnicowane inwestycje i angażuje środki klientów we wszelkie instrumenty dopuszczone prawem, w tym głównie w obligacje skarbowe i akcje. Ma też możliwość inwestowania w obligacje przedsiębiorstw i gmin, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bankowe papiery wartościowe, pozostałe papiery dłużne, a także depozyty na rynku pieniężnym w zmiennych proporcjach w zależności od sytuacji rynkowej.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A. zarządza OFE WARTA w oparciu o ściśle określone procedury, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich pracowników dla osiągania maksimum przychodów z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na rynku, a także mając na uwadze ograniczanie ryzyka inwestycji do minimum. W PTE zespół zarządzający składa się z profesjonalistów gotowych sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom. Do takich wyzwań należy zaliczyć operowanie na obecnym rynku kapitałowym, a szczególnie na rynku akcji. Wyzwanie to także konieczność uwzględnienia wielu ryzyk m.in. ryzyk związanych z odległą, lecz nieuchronną polityką wprowadzenia wspólnej waluty euro na polski rynek. Naszą intencją jest, by w warunkach utrzymującej się koniunktury gospodarczej, której wyrazem jest m.in. stosunkowo wysoki przyrost PKB, wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost konsumpcji i nasz Fundusz, a właściwe jego członkowie też byli beneficjentami wszystkich pozytywnych przemian w polskiej gospodarce.

Zarządzanie aktywami zgromadzonymi w OFE WARTA odbywa się bezpośrednio przez Departament Zarządzania Aktywami. Pełnego wsparcia udziela zarządzającym Główny Analityk Funduszu zatrudniony w PTE. W ramach Departamentu Zarządzania Aktywami został ustanowiony podział na specjalistów zajmujących się poszczególnymi kategoriami aktywów. Akceptowanie bieżącej polityki inwestycyjnej oraz nadzorowanie jej realizacji i bieżący monitoring jest domeną Zarządu Towarzystwa, a szczególnie członka Zarządu nadzorującego pion inwestycyjny. Przy podejmowaniu długookresowych decyzji związanych z polityką inwestycyjną wymagana jest dodatkowo akceptacja Rady Nadzorczej. W ramach PTE funkcjonuje ciało o charakterze doradczym zwane komitetem inwestycyjnym, wspomagające zarządzających swymi opracowaniami, opiniami na temat otoczenia makroekonomicznego, w jakim przychodzi nam podejmować określone decyzje.