Jak ustanowić osoby uprawnione do odbioru środków
Członek Funduszu może wskazać osoby uprawnione do odbioru środków z rachunku Członka Funduszu w przypadku jego śmierci. Ilość tych osób jest nieograniczona. Wskazanie tych osób może nastąpić wyłącznie na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Fundusz. W każdym czasie można zmienić wskazanie lub zupełnie odwołać dotychczas wskazane osoby uprawnione bez obowiązku wskazania innych osób. Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Jeśli więc chcieliby Państwo dodać kolejną osobę uprawnioną, należy na formularzu wskazania osób uprawnionych wpisać wszystkie osoby, które mają być uprawnione do odbioru środków z oznaczeniem ich udziałów. Łączny udział wszystkich osób uprawnionych powinien wynosić 100%. Jeśli nie zostaną oznaczone udziały poszczególnych osób lub ich wartość łącznie będzie mniejsza lub większa niż 100%, wówczas udział ten zostanie ustalony w równych częściach. W przypadku niewskazania osób uprawnionych, środki na rachunku zmarłego członka OFE wejdą w skład spadku. Osobą uprawnioną do odbioru środków może być tylko osoba fizyczna.
- Zmiana lub ustanowienie osób uprawnionych mogą być dokonane wyłącznie na oryginalnym formularzu udostępnionym przez Fundusz.
- Wypełniony formularz należy podpisać, gdyż tylko takie formularze będą uwzględniane.
- Nie jest dopuszczalne przesłanie wypełnionego przez Klienta formularza zmiany lub ustanowienia osób uprawnionych faxem do Funduszu, gdyż niezbędny jest oryginalny podpis w celu dokonania zmian.
Prosimy wybrać dogodny dla Państwa sposób kontaktu z nami w celu zamówienia formularza zmiany lub ustanowienia osób uprawnionych . W tym celu należy:
- Skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem Infolinii 801 366 366 lub z telefonów komórkowych pod numer 22 58 28 802. Można także złożyć zamówienie formularza za pomocą automatycznej informacji telefonicznej (DOMOFON).
- Napisać do nas na adres: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, Wydział Obsługi Klienta, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
- Napisać do nas: info@ptewarta.pl
- Zamówić formularz przez internet (usługa DOMNET). W tym celu należy wypełnić zamówienie formularza zmiany lub ustanowienia osób uprawnionych. Na jego podstawie wyślemy pocztą formularz.
Formularz zmiany lub ustanowienia osób uprawnionych do odbioru środków z rachunku Członka OFE WARTA będzie zawierać już Twój numer rachunku w OFE WARTA oraz imię i nazwisko, które posiada Fundusz.
Ważne informacje
- Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania formularza zmiany lub ustanowienia osób uprawnionych do odbioru środków z rachunku w OFE WARTA zawartą na rewersie otrzymanego od nas Formularza
- Formularz należy wypełnić czarnym lub granatowym długopisem
- Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, w sposób czytelny i staranny
- Zmiana lub ustanowienia osób uprawnionych unieważnia poprzednie wskazanie osób uprawnionych
- Na wypełnionym formularzu należy obowiązkowo złożyć swój podpis
- Zmiany i wskazania stają się skuteczne z chwilą dostarczenia ich do OFE WARTA
- Wypełniony Formularz zmiany i ustanowienia osób uprawnionych należy przesłać pocztą na adres Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
- Formularze przesłane faxem nie będą uwzględniane, gdyż zmiana danych musi być potwierdzona oryginalnym podpisem Członka Funduszu
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niejasności odnośnie wypełnionego formularza, poinformujemy Państwa o tym listownie
Jednocześnie informujemy, iż wskazanie osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że Członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
Jeżeli Członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa, to w razie śmierci Członka, Fundusz dokona wypłaty transferowej połowy zgromadzonych na rachunku zmarłego środków na rachunek jego współmałżonka, w takim zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe na rachunku zmarłego Członka środki zostaną wypłacone osobom imiennie wskazanym przez Członka zgodnie z art. 132 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami).
W sytuacji, gdy Członek Funduszu nie pozostawał w związku małżeńskim lub gdy między nim a jego małżonkiem istniała rozdzielność majątkowa, całość środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka zostanie przekazana osobom imiennie wskazanym, a w razie braku tych osób, środki te wejdą w skład spadku.
