Jak ustanowić osoby uprawnione do odbioru środków
Członek Funduszu może wskazać osoby uprawnione do odbioru środków z rachunku Członka Funduszu w przypadku jego śmierci. Ilość tych osób jest nieograniczona. Osobą uprawnioną do odbioru środków może być tylko osoba fizyczna.
Wskazanie tych osób może nastąpić na piśmie lub na formularzu udostępnionym przez Fundusz. W każdym czasie można zmienić wskazanie lub zupełnie odwołać dotychczas wskazane osoby uprawnione bez obowiązku wskazania innych osób. Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Jeśli więc chcieliby Państwo dodać kolejną osobę uprawnioną, należy na formularzu wskazania osób uprawnionych wpisać wszystkie osoby, które mają być uprawnione do odbioru środków z oznaczeniem ich udziałów. Łączny udział wszystkich osób uprawnionych powinien wynosić 100%. W przypadku wskazania kilku osób bez oznaczenia ich udziałów, uznaje się, że udziały tych osób są równe.
Dyspozycję wskazania osób uprawnionych można odwołać w każdej chwili, bez obowiązku wskazywania żadnych innych osób.
W przypadku niewskazania osób uprawnionych, środki na rachunku zmarłego Członka Funduszu wejdą w skład spadku.
Jednocześnie informujemy, iż wskazanie osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że Członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
Jeżeli Członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa, to w razie śmierci Członka, Fundusz dokona wypłaty transferowej połowy zgromadzonych na rachunku zmarłego środków na rachunek jego współmałżonka, w takim zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe na rachunku zmarłego Członka środki zostaną wypłacone osobom imiennie wskazanym przez Członka.
W sytuacji, gdy Członek Funduszu nie pozostawał w związku małżeńskim lub gdy między nim a jego małżonkiem istniała rozdzielność majątkowa, całość środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka zostanie przekazana osobom imiennie wskazanym, a w razie braku tych osób, środki te wejdą w skład spadku.
Wskazanie, zmiana lub odwołanie uprzednio wskazanych osób uprawnionych mogą być dokonane:
- na podstawie przesłanego do Funduszu pisma z informacją o osobach wskazanych lub ich zmianie czy też odwołaniu dyspozycji wskazania osób uprawnionych,
- na formularzu udostępnionym przez Fundusz.
Ważne informacje
- Informacje o wskazaniu osób uprawnionych, ich zmianie czy też odwołaniu uprzedniej dyspozycji, zarówno złożone na piśmie jak i na formularzu muszą być opatrzone oryginalnym podpisem Członka Funduszu.
- Zmiana lub ustanowienie osób uprawnionych unieważnia poprzednie wskazanie osób uprawnionych.
- Pismo lub wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.
Jeżeli zechcą Państwo dokonać zmiany na formularzu udostępnionym przez Fundusz, prosimy o kontakt z OFE WARTA:
- Telefonicznie pod numerem Infolinii 801 366 366 lub z telefonów komórkowych pod numerem 22 58 28 802. Można także złożyć zamówienie formularza za pomocą automatycznej informacji telefonicznej (DOMOFON).
- Pisemnie na adres: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, Wydział Obsługi Klienta, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
- Na adres poczty elektronicznej Funduszu: info@ofewarta.pl
- Zamówić formularz przez internet (usługa DOMNET). W tym celu należy wypełnić zamówienie formularza zmiany lub ustanowienia osób uprawnionych. Na jego podstawie wyślemy pocztą ten formularz.
